很久很久以前，生活在黄河流域的保安族饱受风沙魔王的虐待。魔王驱逐善良的民众，将富饶土地变成黄沙废土。关键时刻，一位勇敢的老爷爷用拥有神力的腰刀刺瞎魔王右眼，暂时吓退了这个可恶的家伙。此后一百年，保安族迁徙到甘肃金石山，但是水源短缺威胁着他们的生存。老爷爷的孙子朵娃自告奋勇前往黄河源头，寻求白神马的帮助。白神马答应了朵娃的请求，将清澈的泉水送给金石山。谁知，这一幕被魔王的走卒——猫头鹰吃叫子看到，它唤醒沉睡的魔王，要将灾难再次施加到保安族人民的头上……
　　本片根据保安族民间传说改编。